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Pampa obtuvo US$138 millones en el mercado para financiar Vaca Muerta y su planta de urea
La compañía colocó Obligaciones Negociables por US$138,4 millones a cuatro años y una tasa anual del 5,5%. Los fondos fortalecerán su plan de inversiones en Rincón de Aranda, Vaca Muerta, y en la futura planta de urea de Bahía Blanca.
Pampa Energía continúa ampliando su financiamiento para sostener un plan de inversiones superior a los US$7.200 millones.
Pampa Energía volvió al mercado de capitales y logró captar US$138,4 millones mediante la colocación de Obligaciones Negociables (ON) Clase 28, con el objetivo de financiar parte de su programa de inversiones en Vaca Muerta, generación eléctrica y fertilizantes.
La emisión fue realizada a cuatro años, con vencimiento en agosto de 2030, una tasa fija anual del 5,5%, amortización íntegra al vencimiento y pago de intereses en forma semestral.
La operación recibió la máxima calificación crediticia local, AAA(arg) otorgada por FIX SCR, mientras que Adcap Grupo Financiero actuó como colocador.
Según informó la compañía, los fondos estarán destinados a financiar inversiones en activos físicos en Argentina, además de capital de trabajo, refinanciación de pasivos y otros destinos contemplados por la normativa vigente.
Uno de los principales proyectos que concentra las inversiones de Pampa es Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, donde la empresa desarrolla un plan superior a US$4.500 millones para incrementar su producción de shale oil.
El proyecto, que ya fue aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevé alcanzar una producción cercana a 45.000 barriles diarios de petróleo en 2027, consolidándose como una de las principales apuestas de la compañía en la Cuenca Neuquina.
En paralelo, Pampa avanza con el desarrollo de una planta de urea en Bahía Blanca, una inversión estimada en US$2.700 millones que también fue incorporada al RIGI.
La futura planta buscará aprovechar el gas natural de Vaca Muerta como materia prima para producir fertilizantes, agregando valor a los recursos energéticos y ampliando la oferta para el sector agropecuario.
Entre ambos proyectos, la empresa tiene en marcha un programa de inversiones que supera los US$7.200 millones, por lo que la colocación de deuda constituye una herramienta adicional para fortalecer su estructura financiera.
La compañía destacó que el financiamiento obtenido le permitirá continuar ejecutando proyectos de infraestructura y producción en sus distintas unidades de negocios.
La operación también refleja el renovado interés del mercado de capitales por financiar proyectos energéticos de gran escala, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y la industrialización del gas natural.
Con esta nueva colocación, Pampa Energía suma liquidez para sostener su crecimiento y reafirma su estrategia de combinar financiamiento de mercado con recursos propios para impulsar algunas de las inversiones energéticas más importantes del país.
