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YPF se desprende de Metrogas: Edenor pagará US$780 millones por el paquete accionario
YPF aceptó una oferta de Edenor por US$780 millones para vender su participación en Metrogas y Metroenergía, sujeta a aprobación regulatoria.
La petrolera aceptó la oferta presentada por Edenor y venderá el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía. La operación aún debe ser autorizada por los organismos reguladores.
YPF aceptó una oferta de Edenor por US$780 millones para vender la totalidad de las participaciones que posee en Metrogas y Metroenergía, en una operación que forma parte de la estrategia de la petrolera para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta.
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La decisión fue aprobada por el Directorio de YPF durante una reunión realizada este lunes, luego de un proceso competitivo en el que la compañía analizó distintas propuestas. Citigroup actuó como asesor financiero de la petrolera durante el proceso.
La operación todavía no está cerrada. Su concreción quedó sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y las garantías previstas en la oferta.
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Qué participación vende YPF
El paquete principal que transferirá YPF corresponde a Metrogas. La petrolera posee el 70% del capital social y de los derechos de voto de la distribuidora de gas y venderá la totalidad de esa participación.
La operación comprende 290.277.316 acciones Clase A y otras 108.142.529 acciones Clase B, todas con derecho a un voto por acción.
También se incluye la participación que YPF mantiene en Metroenergía. En este caso, la petrolera venderá el 5% del capital social y de los derechos de voto, representado por 11.500 acciones Clase A.
Una vez completada la transferencia, YPF dejará de tener participación accionaria tanto en Metrogas como en Metroenergía.
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La operación todavía necesita autorizaciones
Aunque el Directorio de YPF ya aceptó la propuesta de Edenor, el traspaso no se concretará de manera inmediata.
La compañía informó que el cierre está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta, entre ellos las autorizaciones regulatorias que correspondan y las garantías de cumplimiento.
La información presentada ante el mercado contempla la intervención de los organismos encargados de regular la actividad energética. Una vez cumplidas esas condiciones, podrá avanzar el cierre definitivo de la operación.
Por ahora, Edenor es la compradora seleccionada y el monto acordado asciende a US$780 millones por el conjunto de las participaciones.
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Por qué YPF decidió vender Metrogas
La venta se encuadra en el proceso de reorganización del portafolio de activos de YPF. La compañía busca desprenderse de participaciones que considera no centrales para concentrar capital y recursos en sus principales áreas estratégicas.
El foco está puesto especialmente en Vaca Muerta, donde YPF apunta a incrementar la producción de petróleo y gas, mejorar la rentabilidad de sus operaciones y ampliar su capacidad de exportación.
En ese marco, la salida de Metrogas y Metroenergía representa otro movimiento dentro de la transformación de la petrolera, que busca profundizar su perfil como compañía energética enfocada en el desarrollo de recursos no convencionales.
La operación por US$780 millones le permitirá a YPF avanzar en esa estrategia, aunque todavía deberá superar las instancias regulatorias antes de que el cambio de manos quede formalmente concretado.
