Neuquén busca captar hasta 500 millones de dólares con una emisión de bonos en Wall Street

El Gobierno de Neuquén comenzó este lunes una gira de presentación ante inversores en Nueva York para concretar la primera emisión internacional de bonos de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La provincia buscará obtener hasta 500 millones de dólares para financiar obras de infraestructura y fortalecer su perfil financiero.

La colocación marcará el regreso de Neuquén a los mercados internacionales de deuda tras casi una década y se realizará mediante los Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén (TIPDeN), creados por decreto en marzo de este año.

El bono tendrá un plazo de amortización de hasta ocho años, con tres pagos de capital previstos para 2032, 2033 y 2034. Los intereses se abonarán de manera semestral y la tasa definitiva se conocerá el próximo jueves, cuando se realice el proceso de fijación del precio de colocación.

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De acuerdo con la normativa provincial, al menos el 70% de los recursos obtenidos deberá destinarse a la ejecución de obras públicas, mientras que el 30% restante podrá utilizarse para cancelar vencimientos de deuda.

La emisión se produce luego de un proceso de desendeudamiento impulsado por la actual gestión, que redujo el stock de deuda provincial en más del 40% desde el inicio del mandato. Además, recientemente la calificadora Fitch Ratings elevó la nota crediticia de Neuquén de CCC- a B-, destacando la mejora en su capacidad de pago, el equilibrio fiscal y el crecimiento de los ingresos propios, impulsados principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

La calificadora también asignó una calificación esperada de B-(EXP) a la nueva emisión, aunque advirtió que la situación financiera de la provincia continúa estrechamente vinculada al desempeño de la actividad hidrocarburífera.

La Legislatura había autorizado en 2024 la emisión de deuda por hasta 500 millones de dólares, aunque hasta ahora esa herramienta no había sido utilizada. El Gobierno provincial sostiene que el objetivo es financiar infraestructura estratégica y continuar con un esquema de administración responsable de las cuentas públicas.

La provincia enfrenta durante 2026 vencimientos de deuda superiores a los 300 millones de dólares, la mayoría nominados en moneda extranjera. El incremento de las regalías provenientes de la producción de petróleo y gas permitió mejorar la capacidad de afrontar esos compromisos y avanzar con esta nueva estrategia de financiamiento.

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